Рішення відмовитись від російських CRM-систем, таких як Bitrix24 та amoCRM, є єдино правильним для українського бізнесу. Але сам процес міграції викликає багато питань та страхів: "Чи не втратимо ми дані?", "Скільки це займе часу?", "Чи зможе команда працювати в новій системі?".
Ми маємо великий досвід у таких проєктах і хочемо поділитися покроковим планом, який допоможе зробити цей процес керованим та безпечним.
Крок 1: Аудит та підготовка (1-3 дні)
Не можна переїжджати, не зібравши речі. Цей етап — найважливіший.
- Що мігруємо? Визначте, які дані є критичними: контакти, компанії, угоди, історія листування, задачі, товари.
- Які процеси відтворюємо? Опишіть ключові бізнес-процеси, які налаштовані у вашій поточній CRM (воронки, автоматичні правила).
- Які інтеграції потрібні? Складіть список сервісів (телефонія, сайт, пошта), які інтегровані з вашою CRM.
Крок 2: Вибір альтернативи (2-5 днів)
Не шукайте "таку саму, але українську" систему. Шукайте ту, яка найкраще вирішить ваші задачі сьогодні та в майбутньому. Для більшості компаній, що мігрують з Bitrix24, найкращим вибором є Planfix через його гнучкість, або Uspacy як пряма альтернатива. Для e-commerce — KeyCRM або KeepinCRM.
Крок 3: Технічне перенесення даних (3-7 днів)
Це робота для професіоналів. Процес зазвичай виглядає так:
- Експорт даних: За допомогою API або стандартних засобів Bitrix24/amoCRM ми вивантажуємо всі ваші дані у проміжний формат (зазвичай CSV або JSON).
- Підготовка нової системи: В новій CRM створюються відповідні поля, воронки та структури для прийому даних.
- Імпорт та валідація: Дані завантажуються в нову систему, після чого проводиться ретельна перевірка коректності перенесення.
Крок 4: Налаштування процесів та інтеграцій (5-10 днів)
Після перенесення даних ми відтворюємо вашу бізнес-логіку: налаштовуємо етапи воронок, автоматичні правила та підключаємо зовнішні сервіси.
Крок 5: Навчання команди та запуск (1-2 дні)
Ми проводимо практичне навчання для вашої команди, допомагаємо їм адаптуватися та відповідаємо на всі питання. Після цього ви офіційно починаєте працювати в новій, безпечній системі.
Відповіді на головні питання
- Чи можна перенести 100% даних? Так, сучасні інструменти дозволяють перенести практично все, включаючи історію комунікацій та коментарі.
- Чи зупиниться робота компанії на час міграції? Ні. Перенесення даних відбувається у фоновому режимі. Робота зупиняється буквально на кілька годин у день "переключення".
- Це дорого? Вартість міграції значно менша за потенційні збитки від втрати даних або репутаційних ризиків, пов'язаних з використанням російського ПЗ.
Готові зробити крок до цифрової незалежності? Зверніться до нас, і ми безкоштовно проконсультуємо вас щодо процесу міграції саме для вашого бізнесу.