Складні процеси
Кілька воронок, залежні етапи, погодження, проєктна робота з підзадачами — Planfix гнучкіший за більшість українських CRM саме тут.
Міграція
Міграція з Bitrix24 на Planfix
Переносимо клієнтів, угоди, задачі й історію спілкування, відтворюємо процеси на новій платформі та лишаємо вам протокол звірки — щоб перехід не тримався на чиємусь слові.
- Контакти, компанії, угоди по воронках, задачі, файли
- Процеси відтворюємо, а не «переносимо кнопкою»
- Пробна міграція й звірка до повного переносу
Безкоштовна консультація
Кому підходить саме Planfix
Послуги й проєкти
Юридичні, інжинірингові, будівельні, IT-компанії: облік часу, етапи, документи по кожній справі.
Компанії, що переросли «просту» CRM
Коли потрібні власні сутності, звіти в розрізах і автоматизації, а не лише картка угоди.
Ті, хто цінує контроль над даними
Гнучкі права доступу, історія змін, API для інтеграцій без обмежень тарифу.
Що не переїжджає автоматично — і що з цим робимо
Це головне, про що мовчать у комерційних пропозиціях. Дані переносяться майже завжди; логіка роботи — ніколи не переноситься сама.
Бізнес-процеси, роботи й тригери
Автоматизації не мають спільного формату між системами — їх доводиться відтворювати вручну. Ми знімаємо перелік діючих автоматизацій зі старої системи й перезбираємо потрібні на новій платформі.
Права доступу й ролі
Модель прав у кожній CRM своя. Переносимо змістовно: хто що має бачити, а не механічну копію налаштувань.
Звіти й дашборди
Будуються заново під нову структуру даних. Часто це на краще: більшість старих звітів ніхто не відкривав роками.
Сторонні застосунки з маркетплейсу
Замінюються нативними можливостями нової системи або сценаріями на n8n. Перелік складаємо на аудиті — саме тут ховаються неприємні сюрпризи після відключення.
Історія в «сирих» логах
Технічні журнали й службові записи не переносимо: вони не мають цінності поза старою системою і лише ускладнюють базу.
Як проходить міграція
1. Аудит старої системи
Рахуємо реальні обсяги: скільки контактів, угод, задач, файлів, які воронки живі, а які закинуті. Оцінку без цих чисел давати неможливо — саме тут ховається різниця в рази.
2. Мапа полів і рішення про межу
Письмово фіксуємо, що переносимо, а що лишається в архіві. Переносити все «про всяк випадок» — найдорожчий і найменш корисний варіант.
3. Пробна міграція й звірка
Заливаємо підмножину даних, звіряємо кількості та контрольні поля, показуємо результат вам. Тільки після цього йде повний перенос.
4. Повна міграція і паралельна робота
Переносимо все, кілька днів системи живуть паралельно, щоб команда встигла звикнути. Далі — відключення старої й протокол звірки на руки.
Що переносимо
Перелік узгоджуємо на аудиті: типово переїжджає все, що має цінність для роботи, а не для звітності за минулі роки.
Контакти й компаніїРеквізитиУгоди по воронкахЗадачіІсторія комунікаційФайли й документиКористувачіТовари / послуги
Перехід Bitrix24 → Planfix
Орієнтовно 2–6 тижнів залежно від кількості процесів
- Аудит старої системи з реальними обсягами
- Мапа полів і письмова межа міграції
- Пробна міграція + звірка перед повним переносом
- Відтворення воронок, ролей і ключових автоматизацій
- Паралельна робота систем на час звикання
- Навчання команди й протокол звірки на руки
Часті питання
Чому саме Planfix, а не інша українська CRM?
Planfix виграє там, де процес складніший за «лід → угода → оплата»: проєкти, погодження, власні сутності, гнучкі права. Якщо у вас товарний бізнес із маркетплейсами — чесно порекомендуємо KeyCRM і не будемо продавати зайву складність.
Чи переїде історія листування й дзвінків?
Історія комунікацій переноситься як записи в картках клієнтів. Записи розмов зазвичай лишаються у телефонії — ми підключаємо її до нової CRM, щоб нові дзвінки писались уже туди.
Скільки триває міграція?
Типовий проєкт малого й середнього бізнесу — від двох тижнів до півтора місяця. Строк визначає не обсяг даних, а кількість процесів, які треба відтворити на новій платформі, і швидкість погоджень з вашого боку.
Чи можна працювати під час переходу?
Так. Стара система лишається робочою до моменту перемикання; кілька днів системи живуть паралельно. Ми окремо домовляємось про «точку заморозки» — момент, після якого нові дані вносяться вже тільки в нову CRM.
Що буде, якщо після переходу чогось не вистачить?
Ми не видаляємо стару систему й лишаємо повний експорт даних у файлах. Доступ до архіву у вас лишається, навіть коли підписка на стару CRM закінчиться.
Скільки це коштує?
Фіксованого прайсу немає: вартість залежить від обсягу даних, кількості воронок і процесів для відтворення. Рахуємо індивідуально після аудиту — саме тому аудит іде першим кроком і не потребує від вас оплати.
Кейси по темі
Кейс: Комплексна міграція інжинірингової компанії з Бітрікс24 в Planfix
Як ми перенесли 40+ активних користувачів, 13 бізнес-процесів та всю історичну базу з Бітрікс24 на Planfix, перетворивши CRM на повноцінну ERP-систему.
Читати детальніше →Кейс: Як ми автоматизували юридичну фірму за допомогою Planfix та Make.com
Дізнайтесь, як автоматизація генерації документів та управління задачами дозволила юридичній фірмі скоротити час на рутину на 80% та отримати повний контроль над справами.
Читати детальніше →