Дедлайни горять
Подача документів у суд, відповіді на запити — все тримається в голові юриста і нагадуваннях у телефоні.
CRM ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ФІРМ
Planfix для юридичних фірм
Справи, дедлайни, документи, виставлення рахунків клієнтам, конфіденційність даних.
Безкоштовна консультація
5 болей юридичної фірми
Час не білингується
Юристи витрачають години на справи клієнта, але часу для виставлення рахунку — не пам'ятають.
Документи в хаосі
Договори, доповнення, листування — у різних папках на різних комп'ютерах. KEP-документообіг неструктурований.
Звіти для клієнта
Клієнт питає «що по моїй справі?» — юрист збирає інформацію півдня.
Конфіденційність
Bitrix24 — рос. ПЗ. Дані судових справ на російських серверах — недопустимо.
Як Planfix + n8n це вирішує
Картка справи
Тип, статус, дедлайни, документи, переписка, час юриста — все в одній картці.
Тайм-трекінг
Юрист натискає «Старт» — час біжить. Звіт по часу формується автоматично, рахунок — за 1 клік.
Документообіг
Шаблони договорів і ходатайств. Інтеграція з «Вчасно», «Дія.Підпис», «Дубідок».
Кабінет клієнта
Клієнт бачить статус справи, документи, рахунки. Менше дзвінків, більше довіри.
Безпека
Сервери Planfix в ЄС. n8n — на вашому сервері. 100% контроль над даними справ.
Що саме налаштовуємо юридичній фірмі
Юридична практика погано лягає на «воронку продажів»: справа живе місяцями, має процесуальні строки, кількох виконавців і документи, кожен з яких може стати доказом. Тому налаштовуємо не CRM «як у всіх», а облік справ.
Картка справи як центр роботи
Тип провадження, сторона, суд і номер справи, стадія, відповідальний юрист, строки, документи, листування й витрачений час — в одному місці. Нову справу заводять за хвилину з шаблону, а не збирають по папках.
Процесуальні строки й нагадування
Строки рахуються від події (отримання ухвали, подача позову), а не «десь у календарі». Система нагадує заздалегідь і ескалює керівнику, якщо строк близько, а задача не зрушила.
Тайм-трекінг і білінг
Юрист фіксує час прямо в задачі. Наприкінці періоду час групується по клієнтах і ставках, звіт формується автоматично — включно з розділенням на білінгований і небілінгований.
Шаблони документів
Договори, позови, клопотання, довіреності генеруються з даних картки: реквізити підставляються автоматично, а не переписуються з попереднього файлу з чужим прізвищем.
Електронний підпис і документообіг
Підключаємо КЕП-сервіси («Вчасно», «Дія.Підпис» та аналоги), щоб підписаний документ повертався у картку справи зі статусом і датою.
Конфіденційність і доступи
Права налаштовуються до рівня окремої справи: помічник бачить свої, партнер — усе, зовнішній підрядник — тільки конкретний епізод. Кожен перегляд і зміна лишаються в історії.
Конфлікт інтересів
Перед прийняттям справи система перевіряє нового клієнта й опонента по базі — щоб конфлікт виявився до підписання договору, а не на засіданні.
Звітність партнерам
Скільки справ у роботі, завантаження юристів, реалізація ставки, прострочені строки, невиставлені години — на одному екрані замість збирання даних вручну.
Клієнтський доступ
За потреби відкриваємо клієнту обмежений доступ: статус справи, документи, рахунки. Це помітно зменшує кількість дзвінків «а що там у мене».
Як проходить впровадження
1. Аудит практики
Дивимось, як зараз ведуться справи, де живуть документи й час, які строки критичні. Окремо — чинні вимоги до конфіденційності.
2. Модель справи
Проєктуємо структуру: типи проваджень, стадії, обовʼязкові поля, ролі й права. Погоджуємо письмово до налаштування.
3. Налаштування й перенос
Створюємо картки, шаблони документів, тайм-трекінг і звіти. Переносимо активні справи та клієнтську базу.
4. Запуск і супровід
Навчаємо юристів і помічників на їхніх справах, перші тижні тримаємо руку на пульсі й донастроюємо під реальні сценарії.
Юридичний пакет
- Картка справи з тайм-трекінгом
- Шаблони договорів і ходатайств
- Інтеграція з КЕП-сервісами
- Кабінет клієнта (опційно)
- 30 днів підтримки
Часті питання
Чи безпечно тримати дані судових справ у хмарній системі?
Planfix розміщує дані в ЄС, доступи налаштовуються до рівня окремої справи, кожна дія лишається в історії. Для чутливих частин n8n і бази ставимо на вашому сервері, тож дані не залишають інфраструктуру фірми. Головний ризик у більшості фірм зараз не хмара, а те, що документи лежать у месенджерах і на особистих ноутбуках.
Ми ведемо облік часу в таблицях. Навіщо міняти?
Таблиця фіксує час постфактум і «по памʼяті» — саме тут фірми втрачають частину виручки. Коли трекер живе всередині задачі, час фіксується в момент роботи, а рахунок збирається автоматично, без звірки наприкінці місяця.
Скільки юристів потрібно, щоб це мало сенс?
Практика показує, що ефект зʼявляється вже від трьох-чотирьох людей, коли справи починають передаватись між виконавцями. Для одного юриста вигода менша — тоді доречніше почати з шаблонів документів і обліку часу, без повної системи.
Чи можна перенести справи з Bitrix24 або таблиць?
Так. Клієнтів, справи, документи й історію переносимо; що саме тягнути, а що лишити в архіві — вирішуємо на аудиті. Деталі процесу — на сторінках міграції.
Чи потрібен нам окремий адміністратор системи?
Ні. Після впровадження системою керує хтось із команди — зазвичай офіс-менеджер або помічник. Ми залишаємо інструкції й лишаємось на звʼязку для змін, які виходять за межі щоденної роботи.