Оптова торгівля
Менеджер бачить залишки й ціни з обліку прямо в картці угоди, а не питає у бухгалтерії в месенджері.
Інтеграція
Інтеграція CRM з BAS та 1С
Замовлення, контрагенти, рахунки й оплати ходять між CRM і обліковою системою автоматично. Менеджер не дублює дані руками, бухгалтер не звіряє два списки.
- Двосторонній обмін: CRM ↔ BAS/1С
- Контрагенти, замовлення, рахунки, оплати, залишки
- Працює з BAS ERP, BAS Бухгалтерія, 1С 8.x
Безкоштовна консультація
Кому це потрібно
Виробництво
Замовлення з CRM одразу стає документом в обліку; статус виконання повертається назад менеджеру.
Компанії з окремою бухгалтерією
Бухгалтер працює у своїй системі, продажі — у CRM. Дані сходяться без вивантажень в Excel.
Ті, хто веде облік у двох місцях
Класична ситуація: клієнт заведений і в CRM, і в обліку, з різними реквізитами. Інтеграція прибирає розсинхрон.
Що саме налаштовуємо
Обсяг узгоджуємо до старту: беремо тільки ті обміни, які реально потрібні, і фіксуємо напрямок кожного.
Контрагенти й реквізити
Створення та оновлення контрагента з ЄДРПОУ/ІПН, банківськими реквізитами й контактними особами. Правила дедуплікації — щоб не плодилися двійники.
Замовлення й видаткові документи
Замовлення з CRM → документ в обліку з номенклатурою, цінами й знижками. Зміна складу замовлення підтягується.
Рахунки й оплати
Рахунок формується в обліку, посилання лягає в картку угоди. Оплата з банку закриває рахунок і рухає угоду по воронці.
Номенклатура, ціни, залишки
Довідник товарів і актуальні залишки в CRM — щоб менеджер не продавав те, чого немає.
Журнал обміну й помилки
Кожен обмін логується. Якщо документ не пройшов — приходить сповіщення з причиною, а не тиша.
Як проходить робота
1. Аудит двох систем
Дивимось, як улаштовані довідники в обліку і що вже є в CRM. Знаходимо розбіжності в реквізитах і номенклатурі — це головне джерело болю на старті.
2. Мапа полів і правил
Письмово фіксуємо: що з чим зіставляється, хто «джерело правди» для кожного поля, що робити з дублями й конфліктами.
3. Обмін на тестовому контурі
Піднімаємо обмін на копії бази. Ганяємо реальні сценарії: новий клієнт, зміна замовлення, часткова оплата, повернення.
4. Запуск і супровід
Переносимо на бойову базу, спостерігаємо перші дні, донастроюємо. Ви отримуєте інструкцію й журнал обміну.
З чим звʼязуємо
Інтеграцію будуємо на n8n — це наш інтеграційний шар. Він працює з будь-якою системою, що має API або обмін файлами, тож набір нижче не обмежувальний.
PlanfixKeyCRMKeepinCRMUspacyBAS ERPBAS Бухгалтерія1С 8.xВласна CRM з API
Інтеграція CRM ↔ BAS/1С
Орієнтовно 2–4 тижні залежно від кількості документів в обміні
- Аудит обох систем і мапа полів
- Двосторонній обмін по узгоджених сутностях
- Дедуплікація контрагентів і номенклатури
- Журнал обміну + сповіщення про помилки
- Тестовий контур до запуску на бойовій базі
- Інструкція для менеджерів і бухгалтерії
Часті питання
У нас стара 1С 8.2 без веб-сервісів. Це взагалі можливо?
Так. Якщо HTTP-сервіси недоступні, обмін робимо через проміжний шар: вивантаження/завантаження файлів за розкладом або підключення до бази через конектор. Це повільніше за онлайн-обмін, але дані сходяться.
Хто буде «джерелом правди» — CRM чи облік?
Це рішення ухвалюється на етапі мапи полів і фіксується письмово, окремо для кожної сутності. Типово: клієнти й угоди — CRM, номенклатура, залишки й фінансові документи — облік.
Що буде з дублікатами контрагентів?
Перед запуском робимо звірку баз і показуємо список збігів і схожих записів. Правило зіставлення (за ЄДРПОУ, телефоном чи назвою) узгоджуємо до обміну, інакше дублі просто розмножаться.
Чи потрібна нам ліцензія n8n?
Ні. n8n self-hosted розгортається на вашому або нашому сервері, ліцензійних платежів за нього немає. Ви платите за роботу з налаштування, а не за підписку.