Компанії, яким тісно у воронці
amoCRM сильна в продажах, але слабка там, де після продажу починається виконання: проєкти, етапи, підзадачі, документи.
Міграція
Міграція з amoCRM на Planfix
Переносимо контакти, угоди та історію листування з amoCRM і добудовуємо те, чого там бракувало: задачі, проєкти, документи й гнучкі права.
- Контакти, угоди, примітки, історія комунікацій
- Задачі й проєкти замість самих лише воронок
- Відмова від російського ПЗ без втрати бази
Безкоштовна консультація
Кому підходить перехід на Planfix
Сервісні й проєктні бізнеси
Коли роботу з клієнтом треба вести місяцями, а не закрити угоду й забути.
Ті, хто відмовляється від російського ПЗ
Перехід із збереженням усієї клієнтської бази та історії спілкування.
Команди з кількома відділами
Різні ролі бачать різне — у Planfix права налаштовуються значно детальніше.
Що не переїжджає автоматично — і що з цим робимо
Це головне, про що мовчать у комерційних пропозиціях. Дані переносяться майже завжди; логіка роботи — ніколи не переноситься сама.
Бізнес-процеси, роботи й тригери
Автоматизації не мають спільного формату між системами — їх доводиться відтворювати вручну. Ми знімаємо перелік діючих автоматизацій зі старої системи й перезбираємо потрібні на новій платформі.
Права доступу й ролі
Модель прав у кожній CRM своя. Переносимо змістовно: хто що має бачити, а не механічну копію налаштувань.
Звіти й дашборди
Будуються заново під нову структуру даних. Часто це на краще: більшість старих звітів ніхто не відкривав роками.
Сторонні застосунки з маркетплейсу
Замінюються нативними можливостями нової системи або сценаріями на n8n. Перелік складаємо на аудиті — саме тут ховаються неприємні сюрпризи після відключення.
Історія в «сирих» логах
Технічні журнали й службові записи не переносимо: вони не мають цінності поза старою системою і лише ускладнюють базу.
Як проходить міграція
1. Аудит старої системи
Рахуємо реальні обсяги: скільки контактів, угод, задач, файлів, які воронки живі, а які закинуті. Оцінку без цих чисел давати неможливо — саме тут ховається різниця в рази.
2. Мапа полів і рішення про межу
Письмово фіксуємо, що переносимо, а що лишається в архіві. Переносити все «про всяк випадок» — найдорожчий і найменш корисний варіант.
3. Пробна міграція й звірка
Заливаємо підмножину даних, звіряємо кількості та контрольні поля, показуємо результат вам. Тільки після цього йде повний перенос.
4. Повна міграція і паралельна робота
Переносимо все, кілька днів системи живуть паралельно, щоб команда встигла звикнути. Далі — відключення старої й протокол звірки на руки.
Що переносимо
З amoCRM зазвичай переїжджає весь актив: база, угоди й листування. Питання лише в тому, як глибоко тягнути історію.
Контакти й компаніїУгоди по воронкахПримітки й історіяЗадачіФайлиКористувачі
Перехід amoCRM → Planfix
Орієнтовно 2–6 тижнів
- Аудит бази та процесів
- Мапа полів і межа міграції
- Пробний перенос зі звіркою
- Побудова процесів після продажу (задачі, проєкти)
- Налаштування ролей і прав
- Навчання команди
Часті питання
Чи можна перенести листування з пошти й месенджерів?
Так, історію комунікацій переносимо в картки клієнтів. Живі канали (пошта, месенджери, телефонія) підключаємо до Planfix окремо, щоб нове спілкування писалось уже там.
У нас багато полів у картці угоди. Це проблема?
Ні. Але на аудиті ми зазвичай знаходимо, що частина полів роками порожня. Переносити їх — множити хаос; рішення про кожне поле ухвалюємо разом і фіксуємо письмово.
Скільки триває міграція?
Типовий проєкт малого й середнього бізнесу — від двох тижнів до півтора місяця. Строк визначає не обсяг даних, а кількість процесів, які треба відтворити на новій платформі, і швидкість погоджень з вашого боку.
Чи можна працювати під час переходу?
Так. Стара система лишається робочою до моменту перемикання; кілька днів системи живуть паралельно. Ми окремо домовляємось про «точку заморозки» — момент, після якого нові дані вносяться вже тільки в нову CRM.
Що буде, якщо після переходу чогось не вистачить?
Ми не видаляємо стару систему й лишаємо повний експорт даних у файлах. Доступ до архіву у вас лишається, навіть коли підписка на стару CRM закінчиться.
Скільки це коштує?
Фіксованого прайсу немає: вартість залежить від обсягу даних, кількості воронок і процесів для відтворення. Рахуємо індивідуально після аудиту — саме тому аудит іде першим кроком і не потребує від вас оплати.
Кейси по темі
Кейс: Як ми автоматизували юридичну фірму за допомогою Planfix та Make.com
Дізнайтесь, як автоматизація генерації документів та управління задачами дозволила юридичній фірмі скоротити час на рутину на 80% та отримати повний контроль над справами.
Читати детальніше →Кейс: Міграція виробничої компанії з Bitrix24 на Planfix
Дізнайтесь, як ми допомогли замовнику швидко та без втрат перенести дані з російського ПЗ, налаштували процеси та забезпечили безпеку даних.
Читати детальніше →